9月18日,全球最大的体育娱乐营销集团Endeavor(原WME|IMG)在美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书,该招股书披露Endeavor将以每股30-32美元的价格发行1940万股股票,拟募资超过6亿美金,最高可募资7.112亿美元。
根据这一股价,Endeavor的市值将达到79亿美元至83亿美元之间,具体取决于公司上市的正是股票定价。
Endeavor在2019年5月提交IPO文件后,最初预计在8月份在纽约证券交易所上市,但IPO随后被推迟。据体育大生意了解,Endeavor最初计划以6.75亿美元收购On Location Experiences,这是一家集酒店、票务和现场活动等业务的公司。
据体育大生意查阅Endeavor提交的文件,发现Endeavour Group Holdings对在完成“重组交易和此次发行”后的细分股份进行了说明。其中包括投资者持有的1935万股股份,以及Silver Lake Partners及关联方持有的5240万股股份,以及Endeavor“其他首次公开募股前投资者”关联公司持有的5750万股股份。
2019年8月,Endeavor报告上半年收入为20.5亿美元。Endeavor在2013年以23亿美元的价格收购了IMG,然后在2016年以42亿美元的价格收购了UFC。